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Upcoming webinars
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Au-delà des chiffres : des histoires vécues en planification financière septembre 24, 2026 • 15h00 HNE
Joignez-vous à Michelle Apollinaro pour une causerie informelle portant sur la dimension humaine de la planification financière, illustrée par des histoires vécues de clients. Du veuvage à la retraite, en passant par la propriété d’une entreprise et le rôle de proche aidant, découvrez comment l’empathie, la clarté et des conseils judicieux peuvent aider les clients à prendre les décisions financières les plus importantes de leur vie.
On demand library
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Le point sur les objectifs à la mi-année
La mi-année est le moment idéal pour prendre du recul, réfléchir et se recentrer. Au cours de cette séance, Matt Caldaroni vous accompagnera à travers un processus structuré de recalibrage : vous ferez le bilan de vos progrès par rapport à vos objectifs initiaux, repérerez et éliminerez les croyances contraignantes et définirez de nouveaux objectifs réalistes pour les mois à venir. Vous repartirez avec la clarté et la confiance nécessaires pour surmonter vos obstacles et terminer l’année en beauté.
Session date: juin 2026Audits de conformité s’y préparer
Lors de ce webinaire, Adam Kulesza, Consultant en conformité et en développement des pratiques commerciales chez ivari, vous présentera l’objectif des audits de conformité, leur déroulement et les moyens de vous y préparer efficacement. Nous aborderons le processus d’examen des pratiques des conseillers, les documents qu’il faut soumettre, la constitution de dossiers-clients solides et les pratiques de documentation nécessaires pour démontrer un traitement équitable des clients.
Session date: juin 2026La responsabilité engagée : Assumer les actions qui génèrent les résultats
Ce webinaire vous enseignera comment développer de bonnes habitudes et introduira les mesures susceptibles de vous aider à aller jusqu’au bout de vos engagements, à renforcer la confiance de vos clients et à gérer vos affaires avec clarté et maîtrise.
Session date: mai 2026