Normes de service
Les normes de service s’appliquent une fois que tous les renseignements requis ont été reçus et sont en règle. Si des renseignements supplémentaires sont requis, le délai de la norme de service repart à zéro.
| Service/Opération | Délai de traitement |
|---|---|
| Nouvelles affaires – Produits vie | |
| Traitement des propositions : sur papier ou version électronique |
1–2 jours ouvrables |
| Règlement des polices : documents nécessaires à la mise en vigueur de la police |
98 % des dossiers traités au plus tard à la fin de la semaine ouvrable |
| Établissement des polices | 1–3 jours ouvrables |
| Mise sous contrat | |
| Établissement de nouveaux contrats de conseillers : parrainage |
5 jours ouvrables |
| Mise à jour des permis et de l’assurance responsabilité professionnelle : renouvellement des permis et mise à jour des dossiers des conseillers actuels |
5–7 jours ouvrables |
| Transfert (intégral ou partiel) de blocs d’affaires à un autre conseiller ou distributeur |
10–15 jours ouvrables |
| Centre d’appels | |
| Rapidité de réponse | Délai de réponse de 120 secondes, 75 % du temps |
| Affaires en vigueur | |
| Demandes financières : versements découlant de rachats totaux ou partiels, d’avances sur police ou de retraits |
5–7 jours ouvrables |
| Modifications bancaires : coordonnées bancaires ou date de prélèvement |
3–7 jours ouvrables |
| Modifications non financières : adresse, bénéficiaire ou propriétaire |
5–15 jours ouvrables |
| Opérations sur les fonds demandées par le titulaire de police : assurance vie universelle et fonds distincts, y compris les transferts entre fonds, les modifications visant l’affectation des fonds, le rééquilibrage, les achats périodiques par sommes fixes et les transferts de fonds en bloc |
1–2 jours ouvrables |
| Délai de réponse aux courriels après l’envoi de l’accusé de réception initial automatique. |
7–10 jours ouvrables |