Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouveau Portail conseillers : votre guichet unique pour faire affaire avec ivari. Conçu sur la base de votre rétroaction, ce portail regroupe les outils, les fonctionnalités et les renseignements dont vous avez besoin pour optimiser vos activités, naviguer avec aisance et gérer vos affaires en toute confiance.

Et ce n’est pas tout! Découvrez une proposition électronique réinventée.

Le portail vous donne accès à la fois à une nouvelle proposition électronique et à ivari 360. Utilisez cette nouvelle proposition pour les produits de notre gamme d’assurance simplifiée Sérénité et pour la Temporaire VivaSélect. En ce qui concerne l’assurance vie universelle, l’assurance maladies graves et tous les autres produits d’assurance temporaire, vous pouvez continuer d’accéder à ivari 360 à partir du Portail conseillers.

Restez à l’affût : de nouveaux produits y seront bientôt intégrés afin que vous puissiez regrouper davantage de vos affaires avec ivari sur une plateforme unique.

La nouvelle proposition électronique simplifie, accélère et optimise la soumission de vos affaires.

• Gestion facile des propositions : À l’aide d’un tableau de bord centralisé et de filtres avancés, vous pouvez repérer, suivre et gérer rapidement vos propositions selon leur statut, votre code de conseiller et le type de rapport.
• Gain de temps grâce à une saisie de données plus intuitive : Il y a réduction des entrées manuelles et des risques d’erreur au moyen de la fonction de remplissage automatique, de la recherche d’adresses de Postes Canada, de la conversion automatique des unités de mesure et de la validation bancaire en temps réel.
• Expérience client plus fluide : Nous avons simplifié le processus et rehaussé sa transparence grâce à des questions d’admissibilité posées dès le départ, à une interface adaptative, au basculement entre le français et l’anglais, aux calculs de primes en temps réel et à la fonctionnalité de comparaison de produits.
  • Le curseur permet d’ajuster visuellement le capital assuré et d’apercevoir instantanément la prime mensuelle correspondante.
  • Vous voyez d’emblée les produits auxquels votre client est admissible et les primes de renouvellement, et savez tous deux à quoi vous attendre.
• Soumission des propositions en toute confiance : Pour favoriser l’exactitude, la sécurité et la conformité, vous pouvez compter sur le téléversement des documents, les vérifications automatisées, les questions réflexes et les fonctionnalités de signature sécurisées DocuSign, et ce, en personne comme à distance.
• Accompagnement étape par étape : Une visite guidée vous oriente du début à la fin de la proposition.

Nous sommes conscients que cette transition pourrait soulever certaines questions. Nous avons donc créé un arbre décisionnel qui vous aidera à choisir la bonne proposition selon le produit.

Dates clés de la transition vers la nouvelle proposition électronique

• Pour les propositions d’assurance Sérénité déjà en cours dans ivari 360, une période de soumission de 7 jours sera accordée. Elles devront être soumises intégralement au plus tard le 21 septembre à 20 h (HE).
• À compter du mardi 15 septembre, la nouvelle proposition électronique doit être utilisée pour toutes les nouvelles propositions Sérénité.

Ces nouveaux outils constituent une étape importante en vue d’une expérience numérique simplifiée, accélérée et optimisée. Et ce n’est qu’un début. Le Portail conseillers continuera d’évoluer au fil du temps, à mesure que de nouvelles fonctionnalités et mises à jour y seront intégrées. N’hésitez donc pas à y revenir régulièrement.

Nous vous invitons donc à explorer le nouveau portail et à découvrir comment il peut optimiser vos affaires auprès d’ivari.

Pour toutes questions sur les nouveaux outils et processus, visitez la Foire aux questions.