En tant que conseiller en assurance vie au Canada, vous êtes tenu de prendre des cours de formation continue et de perfectionnement pour conserver votre permis. À l’instar de la plupart des professions, l’actualisation des compétences et des connaissances est essentielle à la prestation d’un service optimal aux clients.

Au Québec, par exemple, pour être admissible aux examens dans les disciplines de l’assurance de personnes, le candidat doit suivre une formation spécialisée auprès d’un organisme de formation reconnu par l’Autorité des marchés financiers.

Les étapes suivantes indiquent comment assurer le suivi de vos activités de formation et de vos progrès dans l’ensemble :

• Créez une feuille de calcul présentant toutes vos activités de formation, y compris le titre du cours, la date d’achèvement, le nom et le numéro du fournisseur du cours et le type d’unités acquises.
• Imprimez ou sauvegardez votre certificat de formation continue dès la fin du cours, car certaines provinces vous le demanderont comme preuve.
• Constituez un dossier physique ou un fichier numérique qui vous permettra de stocker au même endroit tous vos certificats de formation continue pendant la durée minimale recommandée de cinq ans.

Pour obtenir des unités de formation continue auprès d’ivari, visitez notre Centre d’apprentissage. Notre équipe des ventes pourra également vous renseigner sur les séances en direct ouvrant droit à de telles unités.